In der Kundenverwaltung können Sie Ihre Kunden jeweils einer Branche zuordnen und die Auflistung nach den Branchen filtern. Diese Branchen definieren Sie hier.

Sie können Branchen in mehreren Sprachen hinterlegen.
Die Eingabe erfolgt jeweils im Feld Bezeichnung: klicken Sie auf "deutsch", geben Sie die deutsche Bezeichnung für die Kurzform an, klicken Sie auf "englisch", geben Sie die englische Bezeichnung an, klicken Sie auf "französisch", geben Sie die französische Bezeichnung an. Je nach eingestellter Sprache des Mitarbeiters bzw. des Projekts wird die deutsche, englisch oder französische Bezeichnung angezeigt.

Hier definieren Sie Kategorien, denen Sie Ihre Kunden jeweils zuordnen. Zum Beispiel: Interessent an einem Ihrer Produkte, Vertriebspartner oder Kooperationspartner etc. In der Kundenverwaltung ordnen Sie jeden Kunden einer Kategorie zu. Diese Kategorisierung dient als Such- und Auswahlkriterium.

Sie können Kategorien in mehreren Sprachen hinterlegen.
Die Eingabe erfolgt jeweils im Feld Bezeichnung: klicken Sie auf "deutsch", geben Sie die deutsche Bezeichnung für die Kurzform an, klicken Sie auf "englisch", geben Sie die englische Bezeichnung an, klicken Sie auf "französisch", geben Sie die französische Bezeichnung an. Je nach eingestellter Sprache des Mitarbeiters bzw. des Projekts wird die deutsche, englisch oder französische Bezeichnung angezeigt.

Hier definieren Sie Kategorien, denen Sie Ihre Kundenansprechpartnern jeweils zuordnen. Zum Beispiel: Weihnachtskarte, Info etc. Im Menü des Ansprechpartners können Sie dann eine bzw. mehrere Kategorien zuordnen. Diese Kategorisierung dient als Such- und Auswahlkriterium unter Kunden>Auswertungen>Kunden-Ansprechpartner.

Zu Kunden, Projekten und Mitarbeitern können Sie Zusatzattribute definieren. Ein Zusatzattribut ist ein Feld, das dann bei jedem Kunden/Projekt/Mitarbeiter vorhanden ist und eingepflegt werden kann.

Bei der Anlage eines Zusatzattributes müssen folgende Angaben gemacht werden:

•Name: das ist der technische Name des Attributes, unter dem dieses auch in der SOAP-Schnittstelle gelesen bzw. gesetzt werden kann.

•Bezeichnung: mehrsprachige Bezeichnung, die in der Benutzeroberfläche angezeigt wird.

•Bemerkung: eine (interne) Bemerkung bspw. zur Beschreibung des Attributes.

•Typ: der Datentyp des Attributs. Zur Auswahl stehen: Text, Ja/Nein, Zahl, Dezimalzahl, Prozent, Datum, URL, EMail, Auswahlliste, Mitarbeiter-Auswahl

Zu den Datentypen:
Auswahlliste: hier können Sie eine oder mehrere Optionen angegeben, die als Einfach- oder Mehrfachauswahl angegeben werden können.
Mitarbeiter-Auswahl: über diesen kann ein bestehender Mitarbeiter ausgewählt und zugeordnet werden.

Zusatzattribute werden beim jeweiligen Objekt auf der Daten-Seite angezeigt und können im Bearbeiten-Modus eingegeben werden.

Aktuell können Zusatzattribute verwendet werden:

•in den Verwaltungs-Ansichten über konfigurierbare Spalten

•als Platzhalter auf Rechnungen: über das Popup kann der Wert eingefügt werden

•via Dokumentvariable im Briefpapier: ein Zusatzattribut steht unter seinem Namen als Dokumentvariable zur Verfügung.

•via SOAP im Bereich <attribute>