Unter  ZEP>Projektzeiten gibt es jetzt einen i-Punkt bei der Auswahlliste der Projekte. Im Hilfefenster erhalten Sie weitere Informationen zum gewählten Projekt. Je nach Einstellung unter Administration>Einstellungen>Projekte werden in diesem i-Punkt zusätzlich Informationen, z.B. Bemerkung des Projekts und/oder Projektmitarbeiter mit ihrer Funktion und ihrer E-Mail-Adresse angezeigt.

Unter Administration>Einstellingen>Projektzeit und Belege können Sie optional einstellen, ob bei der Projektzeitauswertung mehrer Abteilungen und mehrere Vorgänge ausgewählt werden können.

Sie können nun mehrere Feiertagskalender in ZEP einrichten und sie dem jeweiligen Mitarbeiter zuordnen. Ihr bisheriger Feiertagskalender ist nun der STANDARD Feiertagskalender Standard. Alle bisherigen Mitarbeiter sind diesem STANDARD Feiertagskalender automatisch zugegeordnet, ebenso auch neu angelegte Mitarbeiter (wenn noch keine andere Zuordnung erfolgt ist).
Bitte beachten Sie: Feiertag-Ausnahmen werden nur noch dann angezeigt wenn es bereits mindestens eine Ausnahme für das betreffende Jahr gibt. Es ist sinnvoll für das Folgejahr dann einen eigenen Feiertagskalender anzulegen, der diese Feiertagsausnahmen enthält und diesen Feiertagskalender dem entsprechenden Mitarbeiter zuzuweisen, so dass die bisherigen Feiertagsausnahmen nicht mehr benötigt werden.
Zuordnen eines Feiertagskalenders:
Unter Mitarbeiter>Regelarbeitszeit können Sie einem Mitarbeiter einen Feiertagskalender zuweisen. Voreingestellt ist der STANDARD Kalender.

Sie können bei Ihren Kunden jetzt eine Lieferantennummer vergeben. Diese Lieferantennummer wird auch als Platzhalter in den Kundenzusatzfeldern angeboten (mit Modul Faktura). Nach der Lieferantennummer können Sie in der Kundensuche und in der globalen Suche suchen.

Wird ein "Neuer Mitarbeiter" angelegt oder bei einem bestehenden Mitarbeiter das Kennwort geändert (bzw. neu: Kennwort zurückgesetzt), erhält der Mitarbeiter kein "Kennwort" per E-Mail mehr, sondern er erhält eine E-Mail mit seinem Benutzernamen und einem Link um sein Kennwort zu setzen. Bitte beachten Sie: aus Sicherheitsgründen ist der Link nur 24 Stunden gültig.
Ebenso verhält es sich bei einem Kundenansprechpartner, der einen Zugang zum ZEP-Ticket-System erhalten soll.

Sie können jetzt einen Login auch über Microsoft (Office 365 / Azure) ermöglichen.

Für Microsoft Office365 muss Ihr ZEP als App über das App-Registrierungsportal: https://apps.dev.microsoft.com/ registriert werden.

Für Microsoft Azure muss Ihr ZEP als App über das App-Registrierungsportal: https://docs.microsoft.com/de-de/azure/active-directory/develop/active-directory-protocols-oauth-code registriert werden

Bitte beachten Sie: bei Login via OAuth über Microsoft müssen Sie als Verbindungsicherheit zwingend https einstellen (unter Administration>Einstellungen>Allgemein: Zugriff über sichere SSL-Verbindung: automatisch umleiten)

Die Mitarbeiterkategorie (sofern definiert unter Administration>Stammdaten>Mitarbeiter>Kategorien) kann jetzt auch in folgenden Auswertungen als Filterkriterium genutzt werden:

•Mitarbeiter > Auswertungen > Projektzeitnachweis

•Mitarbeiter > Auswertungen > Projektzuordnung

•Mitarbeiter > Auswertungen > Mitarbeiter-Zeit-Matrix

•Mitarbeiter > Auswertungen > Einplanung

•Mitarbeiter > Auswertungen > Verlauf Projektzeiten

•Mitarbeiter > Auswertungen > Fehlzeitenanträge

•Mitarbeiter > Auswertungen > Zeitnachweis Übersicht

•Mitarbeiter > Auswertungen > Zeitnachweis Detail

•Mitarbeiter > Auswertungen > Zeitnachweis mit Fehlzeiten und Feiertagen

•Mitarbeiter > Auswertungen > Zeitnachweis mit Vorgangssummen

•Mitarbeiter > Auswertungen > Zeitnachweis mit Tagessummen

•Mitarbeiter > Auswertungen > Zeitnachweis mit Tagessatzanteilen

Unter Administration>Einstellungen>Allgemein können Sie als Anzahl der Einträge pro Seite jetzt auch 50 oder 100 wählen.
Bitte beachten Sie: Bei einer großen Anzahl dauert die Darstellung länger. Da beim ersten Aufruf einer Seite auch bereits die erste Tabellenseite angezeigt wird, entsteht der Eindruck, dass der Menüwechsel langsamer ist.

Im Briefpapier für die Kostenabrechnung können Sie nun die folgenden Dokumentenvariablen verwenden: ersteller_email  für die E-Mail-Adresse  und ersteller_tel für die Telefonnummer des Erstellers der Kostenabrechnung.

In den Auswertungen Mitarbeiter bzw. Projekt>Belegauswertung können Sie ein "Belegdateien-ZIP" im Hintergrund ausführen und als Task einplanen. Wählen Sie "Belegdateien-ZIP" aus, dann können Sie den Button "Im Hintergrund ausführen" anklicken. ZEP fragt Sie, ob Sie die Ausführung sofort, täglich, wöchentlich oder monatlich ausführen möchten.

Sofort: Die Auswertung der z.T. sehr umfangreichen Daten läuft sofort im Hintergrund ab.

Täglich: Geben Sie die Uhrzeit und den Namen der Auswertung an.

Wöchentlich: Geben Sie den Wochentag bzw. die -tage, die Uhrzeit und den Namen der Auswertung an.

Monatlich: Geben Sie den Tag des Monats an, die Uhrzeit und den Namen der Auswertung an.

Mit Klick auf OK wird diese Auswertung als Task mit den eingestellten Parametern eingeplant und wird zum definierten Termin ausgeführt. Sie erhalten das Ergebnis dann einfach im gewünschten Format als E-Mail zugesandt.

Sie können alle Ihre eingeplanten Tasks unter Mein ZEP>Tasks einsehen und verwalten.

Mitarbeiter haben ab sofort unter Mein ZEP>Auswertungen den neuen Menüpunkt Auszahlungsdokumentation. Hier können sie die Auszahlungen zu ihren Kostenabrechnungen inkl. Kommentar einsehen.

Wenn als Format für die Kostenabrechnung "PDF" angegeben ist, wird bei der Erstellung einer geprüften Kostenabrechnung immer auch eine zweite kombinierte Kostenabrechnung mit Belegdateien als Download-Datei angeboten:

•geprüfte Kostenabrechnung

•geprüfte Kostenabrechnung mit Belegdateien (als ein Dokument)

Mit können Sie die geprüfte Kostenabrechnung bzw. die kombinierte Kostenabrechnung mit Belegdateien-PDF herunterladen und mit jeweils in der Vorschau ansehen.

Ist ein anderes Format gewählt, wird die geprüfte Kostenabrechnung im entsprechenden Format zum Download angeboten und zusätzlich können Sie die Belegdateien mit herunterladen und mit in der Vorschau ansehen.

Unter Administration>Einstellungen>Projekt können Sie angeben, ob die Projektmitarbeiter über den Link "E-Mail an alle Projektmitarbeiter senden" die E-Mail in der Sprache des Projekts erhalten.

Mit der Einstellung "Ja", wird die E-Mail in der Sprache des Projekts (wird eingestellt im Projekt unter Format>Abrechnungseinstellungen) versendet.

Mit der Einstellung "Nein", wird die E-Mail in der ZEP-Sprache (wird global eingestellt unter Administration>Einstellungen>Allgemein) versendet.

Unter Administration>Einstellungen>Projekt gibt es eine neue globale Einstellung: "E-Mail an die Projektmitarbeiter via "Undisclosed Recipients" (Empfänger stehen verborgen im BCC):

Mit der Einstellung "Ja", wird die E-Mail-Adresse des Versenders im An-Feld aufgeführt, alle anderen Empfänger werden im BCC-Feld aufgeführt.

Mit der Einstellung "Nein", werden alle Empfänger der E-Mail im An-Feld aufgeführt.

Unter Administration>Einstellungen>Projekt können Sie global einstellen, in welcher Form Projekte und Vorgänge in externen Auswertungen angezeigt werden sollen, mit ihrer:

•Kurzform

•Bezeichnung

•Kurzform (Bezeichnung)

Unter Projekte>Verwaltung können Sie eine Massenoperation zum "Statuswechsel" ausführen:
Selektieren Sie ein/mehrere oder alle Projekte und wählen Sie bei "Aktion" In einen anderen Status wechseln" aus und wählen entsprechend den gewünschten Status aus. Klicken Sie dann auf den Button "Aktion ausführen". Die markierten Projekte werden in den gewählten Status umgebucht. Sie können auch über den neuen  Shortcut ein einzelnes Projekt in einen Folgestatus setzen.

Wenn Sie ein Projekt kopieren, werden auch die Angaben zur Laufzeit (Start- und Endedatum) kopiert. Sie können nun mit dem Link "Heute" das Startdatum auf den aktuellen Tag einstellen.

Wenn Sie für ein Projekt bei der Belegeinstellung viele "speziell zu behandelnde Belegarten" eintragen wollten, mussten Sie dies bisher für jede einzelne Belegart eintragen. Jetzt können Sie diesen Prozess durch eine Mehrfachauswahl und "Aktionen" verkürzen:
Wenn es in einem Projekt also "speziell zu behandelnde Belegarten" gibt gehen Sie nun wie folgt vor:

•Klicken Sie auf den Link Speziell zu behandelnde Belegarten hinzufügen

•markieren Sie die entsprechenden Belegarten durch aktivieren der Checkbox

•Wählen Sie die abweichende Einstellung für die markierten Belegarten aus und klicken Sie auf Zuordnen

Alle speziell zu behandelnden Belegarten werden in der Tabelle mit ihrer Abweichung angezeigt. Hier können Sie jetzt auch mittels Massenoperationen schnell Änderungen durchführen.

Im Projektzeitnachweis wird jetzt auch die Tabelle "Zusammenfassung" als CSV-Export angeboten.

In allen Projektauswertungen zum Gesamtstatus (Plan, Zeit, Ertrag, Faktura) können Sie jetzt auch mehr als einen Projektstatus auswählen.

In vielen Auswertungen, die Sie sich als Task einplanen können, gibt es als neuen Auswertungszeitraum jetzt auch "Vorletzte Woche" und "Drittletze Woche".

Unter Administration>Einstellungen>Projekt können Sie folgendes einstellen:

Alle Projektmitarbeiter dürfen den Menüpunkt "Projektplan" sehen

Wenn Sie hier "Ja" einstellen, können Sie zusätzlich angeben, ob jeweils auch Plan Stunden, Planbeträge, Ist Stunden angezeigt werden sollen.
Bitte beachten Sie, wenn Sie dies so einstellen, haben alle Mitarbeiter in ZEP den Reiter Projekte, allerdings werden nur die jeweils zugeordneten Projekte angezeigt und im ausgewählten Projekt nur der Projektplan.

ZEP bietet Ihnen an verschiedenen Stellen die Möglichkeit E-Mails zu versenden. Für diese E-Mails gibt es standardisierte Texte die in den E-Mails enthalten sind. Unter Administration>Stammdaten>Projektzeiten können Sie den standardisierten Text für die Projektzeit-Mailvorlage "Überbuchung" anpassen. Sie haben die Möglichkeit durch allgemeine Platzhalter spezifische Informationen zu Projektzeit und Mitarbeiter zu versenden.

In der Vorlage "Überbuchung Projekt":

•bezieht sich der Platzhalter "Stunden" auf die Stunden der einen Projektzeit, die diese Mail ausgelöst hat (ebenso wie von, bis, Tätigkeit, Vorgang, Bemerkung).

•der Platzhalter "Ist Stunden" entspricht der Einstellung in Projekt/Vorgang/Ticket zum Überbuchungsstopp: das können je nach Einstellung fakturierbare und nicht fakturierbare Stunden mit/ohne Reise sein. (In der Vorlage "Plan Stundenhinweis Projekt/Vorgang (prozentual)" bedeutet "Ist Stunden" nur die fakturierbar gebuchten Ist-Stunden des Projekts/Vorgangs.)

•Der neue Platzhalter "'Fakt. Ist Stunden" beinhaltet immer nur die fakturierbaren Stunden des Projekts/Vorgangs (ggf. Ticket/Teilaufgabe). Ebenso in den anderen Mailvorlagen "Plan Stunden Hinweis" und "Projektzeit-Details".

In den Stammdaten gibt es eine neue Fehlgrundkategorie: Abwesenheitsdokumentation, z.B. Homeoffice. Die Mitarbeiter können einen solchen "Fehlgrund" im Kalender eintragen, um zu dokumentieren, dass sie "woanders" arbeiten. Eine weitere Anwendungsmöglichkeiten ist, zu dokumentieren, dass man an einem Feiertag (an dem sonst ja keine "Fehlzeiten" erfasst werden können) tatsächlich nicht für einen Arbeitseinsatz zur Verfügung steht.

Diese Fehlgrundkategorie hat folgende Eigenschaften:

•ist wie Gleitzeit lediglich informativ

•im Gegensatz zu Gleitzeit jedoch ist Abwesenheitsdokumentation keine echte Fehlzeit, sondern gibt Auskunft, dass der entsprechende Mitarbeiter nicht an der "üblichen" Tätigkeitsstätte arbeitet.

•Abwesenheitsdokunentations-Fehlzeiten werden nicht von den Soll-Arbeitszeiten abgezogen.Bei Berechnung der Verfügbarkeiten werden Abwesenheitsdomentations-Fehlzeiten nicht von der Soll-Arbeitszeit abgezogen

Im Monatsabschluss werden Tage mit dem Fehlgrund Abwesenheitsdokumentation wie folgt dargestellt:

•die Stunden werden nicht dazu gezählt (also nicht wie bei den Gleitzeit, Urlaub), d.h. es werden nur die tatsächlich gebuchten Projektzeiten angezeigt

•die Farbe ist nicht orange wie bei den anderen Fehlgründen, die Information zur Abwesenheit kommt erst in dem Informationsfenster mit den Projektzeiten des Tages.

Darstellung in der Monatsende-Auswertung:

•Abwesenheitsdokumentation wird ganz normal in der Spalte "gebuchte Fehlgründe" angezeigt und hat sonst keine Auswirkung auf die Zahlen.

Mein  ZEP>Projektzeiten:

•Die Abwesenheitsdokumentation wird in der Tabelle hellgrau als Fehlzeit angezeigt. (Ein solcher Tag ohne erfasste Projektzeit (bzw. weniger als 50 % der Regelarbeitszeit) wird mit einem roten Balken angezeigt)

Bitte beachten Sie:

•Bei Einstellung "Zeiterfassung auf ganzen Fehltag möglich = Nein" ist für die Fehlgrundkategorie "Abwesenheitsdokumentation" trotzdem die Erfassung von Projektzeiten erlaubt (im Gegensatz zu allen anderen Fehlzeiten).
Und umgekehrt, die Erfassung der Fehlgrundkategorie "Abwesenheitsdokumentation" ist auch auf einen Tag möglich, an dem bereits Projektzeiten gebucht sind.

•Der Fehlgrund  Abwesenheitsdokumentation wird nicht bei der Pausenregelung berücksichtigt, d.h. an einem Tag mit ganzer oder halber Abwesenheitsdokumentation muss trotzdem die Kernzeit eingehalten werden (bei anderen Fehlgründen muss in dem Fall die Kernzeit nicht eingehalten werden)
Und eine Abwesenheitsdokumentation mit Uhrzeit wird nicht zum Füllen der Kernarbeitszeit berücksichtigt.

In der Monatsendeauswertung gibt es eine neue Spalte "effektive Stunden". Die effektiven Stunden sind die Summe aus

•Arbeitsstunden und

•bezahlter Abwesenheit (Urlaub, Krankheit) und

•Zuschlag (durch spezielle Zeiten, wenn eingestellt) und

•abzüglich ggf. Pausenregelung (nicht eingehaltene Pausen).

Die effektiven Stunden werden ebenfalls in folgenden Auswertungen ausgewiesen:

•Mitarbeiter>Auswertungen>Arbeitszeitenübersicht: die Spalte "Bezahlte Std (Arbeit+Fehl)" gibt es nicht mehr, dafür die Spalte "Effektive Stunden". Die Spalte "Überstunden" weist die Differenz der effektiven - der Soll Stunden aus."

•Zeitnachweis Übersicht: Die Tabelle "Bezahlte Zeit" heißt "Effektive Stunden". In der Tabelle "Überzeit" wird statt der Zeile "Bezahlte Zeit" die "Effektiven Stunden" ausgewiesen.

Bitte beachten Sie: die Änderung der Tabellen wirkt sich im CSV-Export aus.

Dadurch dass an Feiertagen keine Soll-Stunden entstehen, muss man diese auch bei den effektiven Stunden und den Überstunden nicht berücksichtigen.

Wenn Sie dennoch eine Zahl wünschen, die pro Tag alle Stunden inkl. Feiertage ausweist, stellen Sie unter Administration>Einstellungen>Überstd., Fehlzeiten, Urlaub "auszahlbare Stunden ausweisen" ein.

Dann bekommen Sie anstelle der "effektiven Stunden" die "Auszahlbaren Stunden" angezeigt.
"Auszahlbaren Stunden" unterscheiden sich von den effektiven Stunden dadurch, dass Feiertagsstunden dazu gezählt werden. Feiertagsstunden sind die Stunden, die der MA an diesem Wochentag als Regelarbeitszeit hätte, wenn es kein Feiertag wäre.

Bitte beachten Sie: die Änderungen der Tabellen wirkt sich im CSV-Export aus.

Unter Administration>Stammdaten>Tätigkeiten können Sie Tätigkeiten mit einer neuen "Eigenschaft" anlegen:

"nicht fakturierbar gebuchte Projektzeiten auf dem Rechnungsanhang mit Preis 0,00 sichtbar. z.B. Kulanz"

d.h., wird eine so markierte Tätigkeit nicht fakturierbar auf ein Projekt gebucht, wird die Zeit trotzdem im Rechnungsanhang ausgewiesen und zwar mit dem Preis 0,00. Ihr Kunde sieht jetzt also, was Sie für Ihn gearbeitet haben, ihm aber (aus Kulanz) nicht in Rechnung stellen ;-)

Eigenschaften einer so markierten Tätigkeit:

okann fakturierbar und nicht fakturierbar gebucht werden

okommt in den Rechnungsanhang, auch wenn sie nicht fakturierbar gebucht wurde

oeine fakturierbar gebuchte Kulanztätigkeit kann mit einem speziellen Stundensatz versehen werden

Sie können diese Option für beliebige Tätigkeiten auswählen und auch mit anderen Optionen (Reisetätigkeit, "Rufbereitschaft") kombinieren.
Bitte beachten Sie:
Als "Kulanz" markierte Tätigkeiten werden in Tagessatzprojekten nur zur Ermittlung des Tagessatzanteils herangezogen, wenn sie "fakturierbar" gebucht sind.
Werden sie "nicht fakturierbar" gebucht, wird aus diesen "nicht fakturierbar" gebuchten Zeiten ebenfalls ein Tagessatzanteil berechnet, der im Rechnungsanhang mit dem Preis 0,00 ausgewiesen wird.

In der Auswertung Projekte>Auswertungen>Gesamtstatus Faktura können Sie nun auch einen beliebigen Zeitraum als Auswertungszeitraum einstellen, bisher war es nur möglich die Projekte ab Projektstart auszuwerten.
Bitte beachten Sie bzgl. der Rechnungspositionen:
Bisher wurden alle Rechnungspositionen berücksichtigt, deren Laufzeit vor dem Stichtag (Auswertungsende) begann (auch solche deren Laufzeit vor dem Stichtag begann aber erst später als der Stichtag endet. Rechnungspositionen deren Laufzeit erst nach dem Stichtag begann, wurden nicht berücksichtigt.
Jetzt werden alle Rechnungspositionen berücksichtigt, deren Laufzeit ganz oder teilweise im Auswertungszeitraum liegt, auch solche deren Laufzeit mitten im Auswertungszeitraum beginnt aber erst später als der Auswertungszeitraum endet. Nicht berücksichtigt werden Rechnungspositionen, deren Laufzeit erst nach dem Auswertungszeitraum beginnt oder deren Laufzeit bereits vor dem Auswertungszeitraum endet.

Wenn Sie die Dokumentenverwaltung einsetzen, können Sie beim Rechnungsversand jetzt auch ganz einfach die von Ihnen hochgeladenen Dokumente aus einem Projektordner (z.B. unterschriebene Zeitnachweise) der Rechnung anhängen. Wenn Sie die Rechnung versenden, klicken Sie beim Anhang auf den Link Projektdokumente hinzufügen. Es wird die Ordnerstruktur des Projekts (bzw. der Projekte) angezeigt. Wenn Sie einen Ordner markieren, werden alle enthaltenen Dokumente angezeigt. Soll ein Dokument nicht angehängt werden, entfernen Sie es mit dem von der Liste.

Wenn Sie bisher untergeordnete Vorgänge in einer Rechnungsposition mit Angabe des übergeordneten  Sammel- oder Summenvorgangs abgerechnet haben, konnten Sie keinen neuen untergeordneten Vorgang für diesen Sammelvorgang mehr anlegen. Dies ist nun möglich, auch können Sie einen untergeordneten Vorgang, auf den keine Zeiten und Belege erfasst wurden, löschen.

Im Zuge der Einstellung des Anzeigenamens von Projekten und Vorgängen in externen Auswertungen, können Sie jetzt auch unter Administration>Einstellungen>Faktura folgendes angeben:

Im Standardtext für Rechnungspositionen anzeigen:

•Projekt

•Vorgang

•Übergeordneten Vorgang voranstellen.

Sie können die USt-IdNr. des Kunden jetzt als Platzhalter in den Kundenzusatzfeldern einfügen.

Im Briefpapier für Rechnung/Gutschrift können Sie nun auch die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des Erstellers als Dokumentenvariable verwenden (siehe i-Punkt bei "Briefpapier für Rechnung/Gutschrift").

Unter Administration>Einstellungen>Ticket-System können Sie einstellen, ob ein Kundenansprechpartner auch auf interne Projekte (also Projekte, die nicht dem Kunden zugeordnet sind), Tickets erfassen darf. Wenn Sie hier "Ja" angeben, werden im Menü des Kundenansprechpartners unter Berechtigungen bei Berechtigung hinzufügen auch interne Projekte angeboten.

Wie bei den Rechnungspositionen, können Sie nun auch bei Angebotspositionen eine Angebotsposition mit der Art "Zuschlag (in %)" anlegen. Eine Zuschlagsposition enthält eine prozentuale Angabe, die auf die Angebotssumme aufgeschlagen oder davon abgezogen wird (mit negativen Vorzeichen, z.B. "-5 %").
Der Wert des Zuschlags wird berechnet aus der Zwischensumme der Rechnungspositionen, die auf der Rechnung oberhalb der Zuschlagsposition aufgelistet werden. Der Wert des Zuschlags bezieht sich auf alle darüber stehende Angebotspositionen, unabhängig von deren Gruppierung. Zuschlagspositionen gibt es nur auf oberster Ebene, an beliebiger Stelle.

Neue Angebotspositionen wurden immer an die unterste Stelle angehängt und entsprechend der darüber stehenden Angebotsposition eingruppiert.  D.h. wenn die letzte Position innerhalb einer Gruppierung lag, wurde die neue Position auch in diese Gruppe gruppiert und konnte nur mit dem "nach oben Pfeil" auf die erste Ebene "nach oben" verschoben werden. Jetzt werden neue Angebotspositionen auf der ersten bzw. obersten Ebene angelegt und können entsprechend mit den Pfeilsymbolen nach rechts und links an die gewünschte Stelle verschoben werden. Sie können jetzt also auch unterhalb einer Gruppierung neue Positionen ohne Eingruppierung anlegen.

Mit können Sie eine Angebotsposition bzw.eine Gruppierung samt aller untergeordneter Positionen kopieren.

Im Textblock können Sie den Ersteller des Angebots als Platzhalter (Ersteller) einfügen.

Im Briefpapier für Angebote können Sie nun auch die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des  Erstellers als Dokumentenvariable verwenden.

Ein Angebot im Status  "beauftragt" kann direkt in den Status "abgerechnet" überführt werden (ohne den Status "In Projekt überführen").

Für ein beauftragtes Angebot können Sie jetzt auch eine "Auftragsbestätigung" per E-Mail versenden. Unter Administration>Einstellungen>Angebote können Sie optional angeben: "Auftragsbestätigung nach Beauftragung versenden". Wenn Sie hier "Ja" angegeben haben, bietet Ihnen ZEP für beauftragte Angebote die Option "Auftragsbestätigung als Mail versenden" an. Die zugehörige Mailvorlage finden Sie unter Administration>Stammdaten>Angebote>Mailvorlagen: "Auftragsbestätigung versenden". Das Angebotsdokument ist der E-Mail automatisch als Anhang angefügt.

Wenn Sie nicht die Personalnummer der Mitarbeiter verwenden möchten, können Sie optional auch eine eigene "Mitarbeiter-Kreditorennummer" für jeden Mitarbeiter hinterlegen und im Export für die Buchhaltung verwenden.
Unter Administration>Einstellungen>Export für Buchhaltung geben Sie (global) an, was als Mitarbeiter-Kreditorennummer verwendet werden soll:

•Pers-Nr  

•als eigenes Feld Kreditorennummer bei jedem Mitarbeiter zwingend anzugeben

Bitte beachten Sie: Die Einstellung wird zum Zeitpunkt des Speicherns der geprüften Kostenabrechnung ermittelt. Wenn Sie diese Einstellung ändern, wirkt sich diese Einstellung nur auf die nach dieser Änderung als geprüft gespeicherten Kostenabrechnungen aus. (Der Export der früher gespeicherten Kostenabrechnungen bleibt gleich mit der damals gültigen Einstellung.)

Wenn Sie "eigenes Feld Kreditorennummer" eingestellt haben, hat jeder Mitarbeiter in Daten&Plan ein Feld "Kreditorennummer".

Wenn Sie nicht die Kundennummer der Kunden verwenden möchten, können Sie optional auch eine eigene "Kunden-Debitorennummer" für jeden Kunden hinterlegen und im Export für die Buchhaltung verwenden.
Unter Administration>Einstellungen>Export für Buchhaltung geben Sie (global) an, was als Kunden-Debitorennummer verwendet werden soll:

•KNr  

•als eigenes Feld Debitorennummer bei jedem Kunden zwingend anzugeben

Wenn Sie "eigenes Feld Debiitorennummer" eingestellt haben, hat jeder Kunde in Daten ein Feld "Debitorennummer".

Sie können angeben, ob der Rechnungsexport als ZIP mit Rechnungsdateien ausgeführt werden soll. Wenn Sie diese Option aktivieren (Einstellung "Ja"), erhalten Sie beim Rechnungsexport eine ZIP-Datei (Rechnungen-ZIPvonDatum-bisDatum) mit der CSV-Datei und allen Rechnungen als PDF.

Mit der Einstellung "Nein" erhalten Sie die CSV-Datei ohne Rechnungen.

In den beiden Auswertungen Zahlungseingänge unter Administration>Auswertungen und Kunde>Faktura wird jetzt das Projekt bzw. alle Projekte, die in der Rechnung enthalten sind als eigene Spalte angezeigt und Sie können nach Projekt filtern.

Unter Mitarbeiter>Auswertungen>Einplanung können Sie wie bisher die Einplanung Ihrer Mitarbeiter als Diagramm anzeigen lassen oder neu als Matrix. Matrix bedeutet, dass Sie zu jedem gewählten Mitarbeiter die zugeordneten Projekte (Projektauswahl über Filterkriterien) einblenden können und die Möglichkeit haben, diese Projekteinplanung direkt hier in einem Bearbeitungsmodus zu bearbeiten.

Die ReadTicketSearchCriteria wurde erweitert um die Möglichkeit zur Suche mit Schlagworten

•TicketType: erweitert um Schlagworte

•ReadTickt liefert Schlagworte

•Create/UpdateTicket übernimmt die Schlagworte

Wird ein Ticket über SOAP geändert (z.B. Anhängen einer Ticketbemerkung), wird jetzt auch der entsprechende Mitarbeiter ("benutzer") in der Tickethistorie mit angegeben.

Bei der Anlage von Projekten via SOAP werden auch Vorgangstätigkeiten mit eingelesen.

Unter Administration>Einstellungen>SOAP können Sie die SOAP Autorisierungsmethode wählen:

•Token

•Digest Authentication

•Basic Authentication

Mit dem Modul Anwesenheit können die Mitarbeiter Anwesenheitszeit erfassen, d.h. 'Kommen' und 'Gehen' ('stempeln') per ZEP Clock App zur Dokumentation ihrer Anwesenheit . Diese Anwesenheiten können Sie in der Auswertung "Kommt / Geht" den erfassten Projektzeiten (=Arbeitszeiten) gegenüber stellen. Optional können beim Ausstempeln automatisch Projektzeiten generiert werden.