Salesforce

Das ZEP Salesforce Modul ermöglicht die Anbindung von ZEP an Salesforce und unterstützt standardmäßig die Übernahme von Kunden und Ansprechpartner aus Salesforce nach ZEP.

Salesforce kann flexibel an die Bedürfnisse jedes Unternehmens angepasst werden. Um diese Anpassbarkeit auch mit ZEP zu unterstützen passen wir die ZEP Salesforce Schnittstelle bei Bedarf kundenspezifisch an Ihre Anforderungen an. Sprechen Sie mit uns.

Übernahme der Kundendaten und der Ansprechpartner aus Salesforce.

Unter Administration>Einstellungen>Salesforce können Sie Ihre Salesforce Zugangsdaten von in ZEP eingeben. Danach können Sie folgende Daten aus Salesforce nach ZEP importiert:
(Bitte beachten Sie: Salesforce ist das führende System, alle Daten, die Sie aus Salesforce übernommen haben, können Sie in ZEP nicht mehr ändern. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, müssen Sie zunächst mit dem Link [Kennzeichnung als Salesforce Kunde entfernen] bei dem entsprechenden Kunden die Koppelung zu Salesforce lösen.)

Mit dem Update auf die ZEP Version 6.5 wird zusätzlich auch die Lieferadresse synchronisiert und die Standardadresse wird als Rechnungsadresse gesetzt.

Salesforce (Accounts)	ZEP (Kunden Daten)
Accountnummer	KNr
	aktiv/inaktiv
Accountname	Name
Straße (Rechnungsanschrift) Bundesland	Adresszeilen
PLZ (Rechnungsanschrift)	PLZ
Stadt (Rechnungsanschrift)	Ort
Land (Rechnungsanschrift)	Land
Telefon	Telefon
Fax	Fax
Webseite	WWW
Beschreibung	Bemerkung

Salesforce (Kontakte)	ZEP (Kunden Ansprechpartner)
	Anrede
Vorname	Vorname
Nachname	Name
Titel	Berufsbezeichnung
E-Mail	E-Mail
Telefon	Tel
Fax	Fax
Mobiltelefon	Handy
Beschreibung	Bemerkung