HubSpot: Private App anlegen: Settings > Integrations > Private Apps – Create a private app

Basic Info:

•Name: „ZEP“

Scopes:

•CRM:

ocrm.lists Read & Write (Checkbox)

ocrm.objects.companies Read & Write (Checkbox)

ocrm.objects.contacts Read & Write (Checkbox)

ocrm.objects.deals Read & Write (Checkbox)

ZEP: Administration > Einstellungen > HubSpot

•Access Token (aus eben erstellter Private App in HubSpot kopieren und einfügen)

Optional: Falls Deals aus HubSpot als Projekte in ZEP angelegt werden sollen:

•HubSpot Deal-Phasen IDs:

oFalls leer gelassen: Es werden keine Deals aus HubSpot als Projekte in ZEP synchronisiert.

oFalls „all“: Alle Deals aus HubSpot werden als Projekte in ZEP angelegt.

oFalls Dealphasen ID (auch mehrere möglich) eingetragen: Deals in den jeweiligen Dealphasen werden als Projekte in ZEP angelegt und synchronisiert solange sie sich in den Dealphasen in HubSpot befinden.

    Die Deal-Phasen IDs sind zu finden unter Sales > Deals > Board Actions > Edit stages > „</>“ Zeichen bei der jeweiligen Stage

ZEP: Administration > System > Tasks 

•Neue Task anlegen mit Typ HubSpot anlegen

Wenn Sie Kunden haben, die nicht von HubSpot nach ZEP übertragen werden sollen, legen Sie in HubSpot ein Account-Feld mit dem Namen "ZEP" an und tragen "no" oder "nein" ein. Die Kunden mit dieser Kennzeichnung werden von der Übertragung nach ZEP ausgeschlossen.