Stellen Sie ein, ob der Kunde die Rechnung in einem maschinenlasbaren Rechnungsformat erhalten soll. Unter Kunde>Adressen können Sie das gewünschte Format auswählen:

•ZUGFeRD

•ZUGFeRD 2.1.1

•XRechnung

•Swiss QR Code

Bitte Beachten Sie, sobald Sie eines der Formate gewählt haben, können Sie bei der Erstellung der Rechnung die Rechnungsadresse nicht mehr frei editieren.

ZUGFeRD und ZUGFeRD 2.1.1
Wichtig für Rechnungen im ZUGFeRD-Format sind folgende zusätzliche Angaben in ZEP:

•Stellen Sie beim ausgewählten Kunden unter Adressen ein, dass Rechnungen an diesen Kunden im ZUGFeRD Format erstellt werden sollenZusätzlich müssen Sie einen Ländercode für diesen Kunden eingeben.

Ebenso müssen Sie Angaben zum Rechnungsteller (also zu Ihrer eigenen Firma) machen:

•Unter Administration>Stammdaten müssen Sie die ZUGFeRD relevanten Daten zu Ihrem Unternehmen in den Menüpunkten Meine Firma und Bankverbindungen  angeben.

Bitte beachten Sie: Die Rechnungsstellung an Kunden, bei denen ZUGFeRD aktiviert ist, ist dann nur noch im Rechnungsformat ZUGFeRD zulässig.

Bitte beachten Sie: Die Kundenauftragsnummer (im Projekt gesetzt) wird bei jeder RePo im Feld BuyerIssuedID im ZUGFeRD-XML ausgegeben.

XRechnung

Wenn Sie Kunden haben, die Rechnungen nur als XRechnung akzeptieren, stellen Sie dies hier ein.
Bei der Rechnungserzeugung wird dann eine XML-Datei mit der XRechnung erstellt, zur Visualisierung ein PDF auf Basis des hinterlegten Briefpapiers bzw. auch EMail-Papiers.

•Unter Administration>Stammdaten müssen Sie die relevanten Daten zu Ihrem Unternehmen in den Menüpunkten Meine Firma und Bankverbindungen  angeben.

•Unter Kunde>Daten>Daten bearbeiten> Reiter Abrechnung   können Sie die Leitweg-ID (BT-10) angeben. Die Leitweg-ID wird unter BuyerReference im Rechnungs-XML ausgegeben.

•Unter Projekt>Daten & Plan>Daten bearbeiten>Kunde&Abrechnung geben Sie folgende Daten an:

•Bestellnummer (BT-13)

•Auftragsnummer (BT-14)

•Unter Projekt>Daten & Plan>Daten bearbeiten>Reiter XRechnung geben Sie folgende Daten an:

•Projektreferenz (BT-11)

•Vertragsreferenz (BT-12)

•Vergabenummer (BT-17)

•Objektnummer (BT-18)

Und unter Projekt>Vorgänge>>Vorgang  bearbeiten>Reiter Abrechnung können Sie auch auf Vorgangsebene eine Bestell- und eine Auftragsnummer angeben:

•Bestellnummer (BT-13)

•Auftragsnummer (BT-14)